סומברו, כלב הרועה הגרמני, מסייע זה מכבר למשטרה במאבק נגד סוחרי סמים. אפו החד הוביל כבר למעצרם של 245 פושעים. אך לא כל סוחרי הסמים מרוצים מהצלחתו של הכלב.
למייק וילסון ומייגן הנמן כבר היו שני חתולים כשהם התאהבו לפתע בברונסון החתיך לאחר שראו אותו במקלט. הם התאהבו במיוחד בגלל העלייה המדהימה במשקל שלו והחליטו לעזור לו לרדת במשקל.